Глава совета НАБУ Елена Коробкова: Банки готовы к возможному полному блекауту

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в интервью Новини.LIVE подвела итоги работы банковского сектора в 2022 году и озвучила прогнозы на 2023 год.

Итоги 2022 года

— Каковы главные итоги работы банковской системы в 2022 году?

— Главный итог года я бы сформулировала так — система сохранила стабильность. С начала года с рынка было выведено всего четыре банка, два из них были подконтрольны россии. Более того, по итогам 10 месяцев — говорю о 10 месяцах, поскольку это самая свежая статистика — система в целом остается прибыльной, хотя формирование банками резервов и привело к серьезному сокращению прибыли по сравнению с предыдущим годом. Общая прибыль - 11 млрд гривен. Прибыльными были 46 банков из 67, то есть 69% банковской системы.

Система сверхликвидная. После короткой паузы в первые недели полномасштабной войны объем свободной ликвидности растет. Однако дисбаланс в распределении ликвидности усилился — если банки с государственным капиталом и крупнейшие банки иностранных групп значительно нарастили пассивы, то ряд других банков ощутили отток средств клиентов. Кроме того, весь прирост средств клиентов пришелся на остатки по текущим счетам и средства до востребования, поскольку в условиях постоянной неопределенности для большинства клиентов быстрый доступ к средствам более критичен по сравнению с доходностью, которую дают срочные депозиты.

Также банки в целом снизили темпы кредитования из-за больших рисков и уменьшения спроса на кредиты. На рынке увеличилась роль банков государственного сектора — они нарастили объемы привлеченных средств и одновременно активно выдают новые кредиты, в частности в рамках программы государственной поддержки "5-7-9", и государственные портфельные гарантии.

— Как изменилась клиентская база банков в течение года?

— Статистику по количеству клиентов НБУ не публикует. Однако совершенно очевидно, что клиентская база банков сузилась — многие бизнесы разрушены войной, многие покинули страну, хотя часть из них продолжает пользоваться открытыми в Украине счетами дистанционно. Также учтем, что часть людей находятся на оккупированных территориях. Также наших людей убивает россия.

В определенной степени сокращение клиентской базы подтверждает и сокращение после февраля возраставшего ранее количества активных платежных средств.

— Какова динамика объемов и ставок по депозитам?

— Объем клиентских средств на банковских счетах за 11 месяцев 2022 года увеличился на 19%. Это показатель высокого доверия к банковской системе. Даже в условиях высокой неопределенности клиенты понимают, что хранить деньги в банках надежно и значительно безопаснее, чем в стопках наличных денег. Если в первые недели войны наблюдалось волнение клиентов, сопровождавшееся снятием средств, то уже через месяц ситуация успокоилась, и депозиты возобновили рост. Дополнительную уверенность клиентам придало решение государства обеспечить полное гарантирование вкладов физических лиц.

В общем, ситуация с депозитами несколько напоминает 2020 год. Тогда также сначала наблюдалась нервозность клиентов, быстро переросшая в накопление средств на счетах. И пандемия, и война являются шоками — и в это время люди откладывают определенные решения о расходах.

Однако следует отметить, что основной рост клиентских средств приходится на текущие счета. То есть люди не готовы ни тратить сэкономленные средства, ни принимать решение об открытии более длинных вкладов. Особенно сильным является прирост средств на текущих счетах населения в банках государственной собственности, обслуживающих выплату денежного довольствия военнослужащих, объемы которого стремительно выросли в 2022 году по очевидным причинам.

— Какая нынче ситуация с кредитами?

— В целом банки сократили темпы кредитования в этом году — как вследствие роста рисков, так и из-за снижения спроса на кредиты. И это не удивительно в условиях полномасштабной войны, вынужденной масштабной миграции населения и проседания экономики.

Рост портфеля произошел только в сегменте гривневых кредитов корпоративному сектору, в значительной степени благодаря программам государственной поддержки. При этом темпы этого роста (+6,2% с начала года) заметно отстают от темпов инфляции, которая составляет 26,5% в годовом исчислении.

Портфель кредитов в иностранной валюте значительно сократился как в корпоративном секторе, так и в секторе домохозяйств. Хотя в общей статистике НБУ, ведущейся в гривневом эквиваленте, это не так заметно из-за изменения курса. Также следует учесть, что с 2008 года украинское законодательство запрещает кредитовать физлиц в инвалюте. Следовательно, в этом сегменте речь идет о постепенном погашении и списании старых кредитов, в т.ч. так называемой валютной ипотеки.

Динамика процентных ставок в течение года была восходящая — как для гривневых, так и валютных кредитов, как для бизнеса, так и для населения.

Конкретный уровень ставок или темп роста комментировать невозможно, поскольку ставки могут в разы отличаться в зависимости от категории заемщика и вида кредита. Кроме того, часть дохода от кредитов банки получают в виде комиссий, а статистика НБУ по процентным ставкам не учитывает эту составляющую.

В целом, по результатам года можно отметить сокращение кредитного портфеля во всех сегментах кредитов домохозяйствам.

Ожидания на 2023 год

— По какой траектории будет развиваться банковская система в 2023 году?

— Банковская система Украины доказала свою кризисоустойчивость и готова к вызовам в 2023 году. Очевидно, что сейчас приоритеты клиентов изменились. Ключевым конкурентным преимуществом становится бесперебойный банкинг в условиях блекаутов и других неблагоприятных событий, которые в мирное время считались бы чрезвычайными. Поэтому следует ожидать значительных инвестиций банков в обеспечение бесперебойной работы отделений. Также вызовы времени акцентируют внимание на важности развития мобильного банкинга.

В то же время отмечу, что банки готовы к любым сценариям. И также готовы к возможному полному блекауту.

Уже создан POWER BANKING — сеть отделений банков, которые будут работать и будут предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Эти отделения снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

На сегодняшний день сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время в эту сеть входят более 1 000 отделений во всех регионах страны.

Конечно, мы надеемся, что такой критической ситуации не возникнет, однако даже при максимально пессимистическом сценарии у украинцев будет полноценный доступ к банковским услугам.

В первые месяцы 2023 года следует ожидать роста процентных ставок по срочным депозитам. Последнее решение НБУ о повышении требований к обязательным резервам побуждает банки усиливать привлекательность срочных депозитов. Ведь накопившиеся в банковской системе большие объемы ликвидности базируются прежде всего на приросте остатков средств на текущих счетах клиентов. Такая ситуация значительно ограничивала компенсацию части инфляции из-за хранения средств на текущих счетах. Теперь банки будут охотнее поднимать ставки по срочным депозитам.

То состояние, в котором украинские банки входят в 2023 год, подтверждает: банковская система сохраняет большой запас прочности и готова к кризисным ситуациям.

Сейчас многое будет зависеть от дальнейшего хода войны. Это влияет на безопасность и прогнозируемость рисков. От этого зависит потенциальный запуск инструментов восстановления, а также финансирование нового бизнеса.